首家头部券商国泰君安亮中报 实现净利55亿元 这两项业务营收却下降

  8月12日晚间,国泰君安(行情601211,诊股)发布2020年半年报业绩,这是首家发布中报的头部券商。

  2020年上半年,国泰君安实现营业收入158.12亿元,同比增长12.18%;实现归属于上市公司股东净利润54.54亿元,同比增长8.64%。

  以业务构成来看,国泰君安的机构金融业务的营收为76.82亿元,在总营收中所占比重最高,为48.58%;其次是个人金融业务,占比为31.79%。这两项主营业务在上半年也实现正增长,同比增幅均超20%。而国泰君安投资管理业务和国际业务在上半年的营收分别是14.6亿元和10.75亿元,同比降幅均超过29%。

  代销金融产品净收入同比增长11.1%

  对于总体经营情况,国泰君安表示,2020年上半年,面对错综复杂的外部环境,公司主动把握市场发展机遇,推动公司全面提升核心竞争能力,实现公司高质量发展,各主要业务均保持较强竞争力,经营业绩稳中有升。

  国泰君安新任董事长贺青自2020年2月份正式履新以来,进行了一系列的改革。除了对部分高管分工进行了调整,在4月29日国泰君安还公告了公司总部部分机构设置调整的情况,主要涉及原大零售、研究与机构以及投行等大类业务线下设部门及职责的调整。

  国泰君安将零售业务和分支机构管理委员会更名为财富管理委员会,原零售业务和分支机构管理委员会下的三个部门同时更名:原零售业务部更名为零售客户部;原财富管理部更名为私人客户部;原网络金融部更名为数字金融部。原公司直属部门产品金融部更名为金融产品部,并调整为财富管理委员会下设部门。

  截至2020年6月底,国泰君安手机终端君弘APP用户为3518万户、较上年末增长5.8%,月活478万户、较上年末增长16%。个人金融账户数1432万户,较上年末增长5.8%。

  另外,报告期内,国泰君安代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)的市场份额为5.79%,继续排名行业第1位,代销金融产品净收入同比增长11.1%,代销金融产品月均保有规模1688亿元、较上年增长4.3%。

  首家头部券商国泰君安亮中报 实现净利55亿元 这两项业务营收却下降

  来源:国泰君安2020年半年报

  国泰君安还在半年报中披露,2020年2月公司在业内首批获得基金投资顾问业务试点资格,目前已完成验收并正式展业。

  上半年证券主承销额同比增长

  投行事业部改革也是国泰君安上半年的重要动作之一。

  国泰君安在半年报中表示,公司投行项目储备显著增加,行业地位稳中有升,报告期内证券主承销家数为940只、证券主承销额为2970.6亿元,同比分别增长49.7%和54.0%,均排名行业第3位。其中,股权承销额为304.8亿元、同比增长32.8%,排名行业第5位;债券承销金额为2665.7亿元、同比增长56.8%,排名行业第3位。

  首家头部券商国泰君安亮中报 实现净利55亿元 这两项业务营收却下降

  来源:国泰君安2020年半年报

  值得关注的是,虽然国泰君安的主承销家数和金额在2020年上半年都有所提升,但主要是承销债券“贡献”的成绩。其中,主承销公司债金额为807.2亿元,相比去年同期的672.6亿元,增长了20.01%;主承销其他债券金额为1771.3亿元,相比去年同期的1022.6亿元,增长了73.22%。

  具体到IPO承销方面,国泰君安上半年主承销家数仅为3家,承销金额也仅为25.3亿元。在注册制改革的大背景下,IPO承销成为券商投行发力方向。

  Wind数据显示(按照上市日期计算),2020年上半年,有三家券商IPO主承销家数超过10家,分别是中金公司、中信建投(行情601066,诊股)、光大证券(行情601788,诊股)。而广发证券(行情000776,诊股)、国金证券(行情600109,诊股)、民生证券、中信证券(行情600030,诊股)等多家IPO主承销家数均超过5家。

  实施A股限制性股票激励计划

  从市场方面来看,截至8月12日,7月以来国泰君安的区间涨幅为7.41%,今年以来的涨幅为0.26%。国泰君安在7月8日股价涨至21.74元/股,是2016年以来的股价新高,截至8月12日收盘,报收18.15元/股。

  在2020年上半年,国泰君安的A股回购方案也受到市场关注,主要用来实施A股限制性股票激励计划。股票激励计划拟向激励对象授予不超过8900万股A股限制性股票,约占本计划公布时公司股本总额的1%。

  7月20日,国泰君安公告称,已按披露的方案完成回购;8月7日,国泰君安公布了A股限制性股票激励计划激励对象名单。

  对于下半年的目标,国泰君安表示,将重点做好四个方面的工作:一是完成年度目标,全力缩小与领先同业的差距;二是加快提升公司核心竞争力;三是全面完成综改年度任务;四是贯彻集约降本提质增效方针,提升精细化管理水平。具体到业务领域,投资银行业务要继续深化事业部制改革,加快科创板和IPO发展、提升重点区域竞争力;信用业务加快优化质押业务管理体系,进一步提升融资融券份额等。

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