蚂蚁集团进入上市辅导期:马云为实控人 中金、中信建投为辅导机构

  蚂蚁集团距离上市仅剩一步之遥。

  8月14日晚间,浙江证监局官网披露了《蚂蚁科技集团股份有限公司辅导备案公示文件》(下称:备案文件),也意味着蚂蚁集团IPO已进入实操流程,这这举例官宣上市仅隔了25天。

  根据披露,中信建投(行情601066,诊股)以及中金公司共同担任辅导机构。除辅导机构外,其他中介机构包括上海市方达律师事务和安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

  对于蚂蚁集团具体上市时间及募集资金,蚂蚁集团方面并未给予回应。

  但有投行人士公开指出,一般的上市辅导规定是3个月,但大型项目有沟通余地。而据有媒体报道,此前科创板公司上市速度最快的是中芯国际(行情688981,诊股)。该公司从6月1日科创板IPO申请获受理,到7月16日正式上市,仅用了45天。

  蚂蚁集团董事长井贤栋表示,上市可以让蚂蚁集团更透明地面对世界,面对公众,同时也将更好地跟全社会分享蚂蚁集团的成果和未来。

  麻袋研究院高级研究员苏筱芮对金融1号院表示,“蚂蚁集团两地上市,对于提升自身品牌、扩大融资融资途径是为利好,对于市场而言无疑于注入强心剂。2006年,工商银行(行情601398,诊股)曾实现A+H两地的IPO行动,此次蚂蚁再度延续辉煌,既体现了监管层对优质公司的认可,也表明两地资本市场愈发高度融合,同步发行的配合程序日臻成熟。”

  马云为实控人

  辅导工作分为三阶段共计11项目内容

  资料显示,蚂蚁集团是中国最大的移动支付平台支付宝的母公司,也是全球领先的金融科技开放平台,致力于以科技推动包括金融服务业在内的全球现代服务业的数字化升级,如今的蚂蚁集团已然成为了互联网金融科技领域的巨无霸。旗下业务包括支付(支付宝)、财富管理(蚂蚁财富、余额宝)、融资服务(花呗、借呗)、保险(保险服务)、信用服务(芝麻信用)等,金融业务已覆盖了支付、银行、消费信贷、财富管理、基金及经纪业务、保险及保险经纪业务等多个方面。其中,支付宝作为其最重要的板块业务之一,用户数量已超过12亿。

  根据备案文件披露,蚂蚁集团公司实际控制人为马云。另外,持股5%以上的股东,分别为杭州君瀚股权投资合伙企业持股29.8621%、杭州君澳股权投资合伙企业持股20.6556%,以及阿里巴巴集团。

  阿里巴巴最新发布的财务报告显示,截至2020年3月31日,阿里巴巴直接持有蚂蚁集团33%股权,根据公开信息,君瀚属于马云及阿里系、蚂蚁系员工,君澳属于阿里巴巴合伙的部分成员。

  此外,马云拥有着蚂蚁集团50%的表决权权益。

  据了解,此次辅导工作分为三个工作阶段。第一阶段的工作重点是摸底调查、汇总问题,全面形成具体的辅导方案并开始实施;第二阶段的工作重点在于学习和培训,诊断问题并加以规范;第三阶段的工作重点在巩固辅导成果,进行考核评估,做好各项上市准备工作。

  其辅导内容共计11项内容,包括督促蚂蚁集团按照有关规定保持符合适用法律法规的公司治理;核查蚂蚁集团在公司设立及主要历史沿革方面是否符合相关规定,主要资产是否存在重大权属纠纷;以及核查蚂蚁集团的独立运营能力;是否达到首次公开发行A股并上市的条件进行综合评估等方面。

  据披露,在实际辅导过程中,辅导机构也将根据辅导的进度、公司实际情况及监管部门的要求对辅导内容进行适当调整。

  此外,蚂蚁集团接受辅导的人员包括蚂蚁集团全体董事、监事;蚂蚁集团高级管理人员;持有蚂蚁集团5%以上股份的股东(或其法定代表人或授权代表);浙江证监局及双方认为有必要参加辅导的其他人员。

  零壹研究院院长于百程对金融1号院表示,“蚂蚁集团从更名,到正式官宣上市,到如今接受辅导,表现出蚂蚁对于上市的十足信心,并相应的准备应该已比较充分,接下来有可能会快速推进,如顺利的话年内有可能完成上市。”

  “点睛”科创板

  在业内人士看来,蚂蚁集团上市,市场已经等待很久了。

  公开资料显示,2015年至2018年间,蚂蚁集团先后历经多轮融资。“重量级”险企均在其中,包括新华保险(行情601336,诊股)、人保资本、太平洋(行情601099,诊股)保险、中国人寿(行情601628,诊股)等。此外,还有中国建设银行下属的中投海外和建信信托、国开金融以及春华资本、中邮集团等数十位投资方。

  而在2018年6月份完成的C轮融资,除原有股东继续跟投外,包括新加坡政府投资公司、马来西亚国库控股、华平投资、加拿大养老基金投资公司、银湖投资、淡马锡、泛大西洋(行情600558,诊股)资本集团、T.RowePrice旗下基金、凯雷投资集团、JanchorPartners、DiscoveryCapitalManagement以及BaillieGifford等全球顶尖资本成为蚂蚁集团新增的战略投资者。

  此前蚂蚁方面对于所有IPO传言,一直持否认态度,但否认的同时,蚂蚁悄悄做了一系列调整。

  2017年3月份,蚂蚁集团开始对外宣称自身定位为TechFin(金融科技),以后只做技术(Tech),帮助机构做好金融(Fin)。2018年,蚂蚁集团定位进一步清晰,彼时井贤栋对外宣称,蚂蚁金服(即蚂蚁集团)定位为一家科技公司,而进入金融领域则是“一不小心”。2019年底,蚂蚁集团转变品牌口号理念,将“支付就用支付宝”改成了“生活好,支付宝”。

  进入2020年,蚂蚁调整动作更为频繁。先是在3月份进行了“诞生以来最重要的一次升级”,从金融工具服务平台升级到数字生活服务平台;随后,5月份由“蚂蚁金服”改名为“蚂蚁集团”,彼时这一举措也被外界解读为“为上市做准备”。

  麻袋研究院高级研究员苏筱芮对金融1号院表示,“在数字经济、科技转型备受重视的当下,蚂蚁金服的估值正处于优良的大环境中,后疫情时代,金融科技无疑是风头正劲的大趋势、大方向。”

  她同时表示,蚂蚁金融科技赛道日益拥挤,无论是消金领域的各路玩家,还是移动支付的诸多混战,蚂蚁虽占据绝对优势,但赛道始终不乏后起之秀,虎视眈眈者众,此次上市亦是其居安思危的体现,获取更多资金来源巩固自身实力,同时还能加速其全球化的战略扩张进程。

  而从科创板角度来看,北京市网络法学会副秘书长车宁认为,蚂蚁集团上市对科创板来说具有重要意义,他对金融1号院表示,可以从以下几个方面理解,第一,毫无疑问的就是辅导,像蚂蚁集团如此体量的企业上市,本身就可以沉淀更多的经验,提升科创板的服务能力和管理水平。同时,蚂蚁集团的股东之一阿里巴巴具有海外上市经验,相关经验可以对科创板本身机制的建设提供很好的借鉴。第二,蚂蚁集团其实是可以对标美国Facebook、Twitter等国际一流的科技企业,其上市从另一层面来看也可以提升科创板本身的品牌效应。

  于百程补充认为,“除了蚂蚁集团,京东数科、微众信科等数字科技服务公司或金融科技公司也在科创板上市的路上,这些优秀公司登陆科创板,一方面能够丰富科创板的公司类型,提升科创板质量和影响力,另一方面对于金融科技行业也是一剂强心针,借助资本市场,强者恒强,优胜劣汰的行业结构将会得到强化。”

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