涪陵电力:拟定增募资不超18.8亿元 收购配电网节能资产等

  中证网讯(记者康曦)涪陵电力(行情600452,诊股)8月14日晚披露非公开发行股票预案,本次非公开发行股票数量不超过1.05亿股(含本数),发行对象为不超过35名特定投资者,募集资金总额不超过18.8亿元(含本数),扣除发行费用后主要用于收购国家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务,同时补充流动资金、偿还银行贷款。

  公司表示,国内电力供需宽松,用电量增速放缓,电力投资逐渐转向加快推进配电网建设改造。在我国电力节能降耗目标明确,且电网线损等情况有待持续改善的背景下,配电网节能服务产业拥有广阔的市场空间。

  公司拟以13.22亿元募集资金收购国家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务。其中,配电网节能资产具体包括经营EMC模式配电网升级改造业务形成的节能资产,如应收款项、固定资产、在建工程等;同时,上市公司将承继相关业务合同权利、义务,据此拓展配电网节能服务业务,具体包括向国家电网下属电力公司提供配电网综合节能改造及相关培训、运行管理和维护保养等服务,并根据合同约定在效益分享期内享有节能效益分享收入。

  公司目前开展的配电网节能服务项目主要分布在浙江、福建等东部沿海地区,并逐步拓展至新疆、宁夏等西部地区。本次收购的相关标的资产分布在辽宁、河北、河南、四川、江苏、浙江、北京、甘肃等九个省、市及自治区。非公开发行完成后,公司配电网节能服务业务将得到有效拓展,业务布局得以进一步完善,有助于增强盈利能力。

  涪陵电力表示,上市公司通过本次非公开发行对国家电网配电网节能资产进行整合,据此拓展配电网节能服务业务,打造成为该领域内龙头企业,充分发挥协同、合力效应,持续完善业务布局实现快速发展,将有利于公司在政策支持、产业快速发展的大背景下,抓住市场机遇促进产业结构升级,有效应对电力体制改革对公司传统业务的冲击,增强公司竞争力和可持续发展能力。并且,本次非公开发行有利于提升上市公司独立性,维护中小股东利益。

  本次非公开发行完成后,公司总资产和净资产也将有所增加,资产负债率将有所降低,有利于提高公司的抗风险能力,优化公司资本结构,降低公司财务风险,提高公司偿债能力。

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