不妙 多只暴涨大牛股被疯狂出货!融资客这次终于搭上“快车”了

  3300点上方成出货区域

  成交量萎缩加大反弹难度

  本周沪指仍旧延续上周的横盘震荡状态,不过周三向下震荡幅度加大,一度失守3300点和所有中短期均线,不过周五再度收回。全周两市超大单主力资金继续出现大额净流出,累计净流出金额为600.79亿元,净流出金额较上周小幅减少。

  从单日超大单主力资金流向来看,仅在周五出现了不到30亿元的净流入,其余4个交易日中,周二、周三净流出金额分别超过250亿元和300亿元,周一、周四净流出金额不到50亿元。由此可见,沪指3300点上方,仍然是超大单主力资金获利出逃的区域,并且随着成交量的逐步萎缩,大盘继续向上反弹难度有所加大。

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  ▲近20个交易日两市超大单主力资金流向

  而从近半年内的21个交易周来看,本周超大单主力资金净流出金额在近半年内处于居中位置。

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  ▲近半年内单周两市超大单主力资金流向

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  北向资金展现选股实力

  数只周内暴涨大牛股出现资金出逃

  本周,两市被主动净买入超过1亿元的个股较上周微幅减少为179只;被主动净卖出超过1亿元的个股微幅减少为637只,显示市场情绪基本与上周持平,比较低迷。

  本周被净主动买入个股的所属板块仍然比较散乱,没有明显的侧重点。或许是受MSCI继续纳入A股影响,北向资金表现比较积极,排名前十的标的大多是“老相识”。其中,“股王”贵州茅台(行情600519,诊股)和五粮液(行情000858,诊股)本周净主动买入金额分别为30亿元和近17亿元,名列第一、第四位。由于《契税法》明年9月开始施行,因此本周地产龙头股表现不错,保利地产(行情600048,诊股)和万科A(行情000002,诊股)均被净买入近17亿元和近13亿元,位列第三、第八位。

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  ▲本周两市超大单主力资金净主动买入前10只个股

  在净主动卖出方面,行业分布也非常广泛,缺乏明显的侧重点。值得注意的是,前期连续大涨的多只牛股,本周涨幅虽然较大,但净主动卖出的金额也比较大。榜单首位是有“中国神泥”之称的天山股份(行情000877,诊股),本周创出上市21年以来的历史新高,周内涨幅近18%,但却被净主动卖出近33亿元居首。其次是本周创出4年以来新高的神农科技(行情300189,诊股),周内涨幅达28%,但却被净主动卖出超15亿元。本周创出5年新高的大牛股洪都航空(行情600316,诊股)周内暴涨34%,但仍然被净主动卖出近13亿元。

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  ▲本周两市超大单主力资金净主动卖出前10只个股

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  银行行业净流入急增

  医药生物行业继续被大甩卖

  从申万一级28个行业的特大单主力资金流向来看,市场情绪仍然较弱。本周也仅有2个行业出现净流入,与上周持平。食品饮料行业本周净流入近36亿元居首,银行行业本周继续净流入,并且较上周大增至34亿元。

  医药生物行业继续遭遇大甩卖,净流出金额达401亿元居首,不过较上周有所收敛。另外,计算机行业净流出金额也达到206亿元。电子、化工、有色金属、国防军工、非银金融5大行业的净流出金额也在100亿元以上。

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  ▲本周申万一级行业主力净流入金额排名

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  两融余额高位横盘

  融资客紧跟热点狂吞军工

  在8月7日至本周四的5个交易日中(周五的两融数据由交易所在下一交易周的第一个交易日公布),两市融资融券余额在上周四刷新5年以来的新高后略微回落,不过仍然强势保持在14600亿元上方。

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  ▲近20个交易日两市融资融券余额变动

  在个股方面,融资客显然跟上了近期的热点:军工股,融资净买入前十位中出现了3只航天航空行业个股,均与军工概念相关。居首的是周内创出13年新高的北斗星通(行情002151,诊股),迎来5.55亿元融资净买入。被超大单资金主动净卖出的洪都航空,由融资资金接盘,迎来4.47亿元融资净买入。此外,周内创出5年新高的航发动力(行情600893,诊股)也有2.89亿元融资净买入。

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  ▲本周融资净买入前10名个股

  在融资净卖出个股方面,电子概念股占比较大。本周持续下跌的科创板“大象”中芯国际(行情688981,诊股)被融资净卖出5亿元居首。北向资金爱买的京东方A(行情000725,诊股)却被融资净卖出4.4亿元。此外,长电科技(行情600584,诊股)和紫光国微(行情002049,诊股)也分别被融资净卖出超过3亿元。

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  ▲本周融资净卖出前10名个股

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